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¿Cómo puede añadir valor a su informe técnico para una licitación?

¿Cómo puede añadir valor a su informe técnico para una licitación?

Por Nathalie Pouillard

El 30 de abril de 2025

Después de la propuesta de precio, el informe técnico es la piedra angular del expediente de respuesta a una licitación.

Tanto si trabajas en espacios verdes, seguridad, transporte o construcción, es importante no pasarlo por alto, porque representa tu argumento de venta, tu experiencia y tu profesionalidad. En resumen, responde a :

  • ¿por qué elegirte?
  • ¿Qué te diferencia de los demás candidatos?

¿Cómo redactarlo para destacar entre la competencia y conseguir el contrato? Aquí tienes nuestros consejos.

¿Qué es un informe técnico?

Definición

Es un documento estratégico que contiene su propuesta técnica y comercial y permite a los responsables privados o públicos, los llamados poderes adjudicadores, evaluar los recursos y competencias técnicas de la empresa antes de decidir si adjudican o no el contrato.

Encontrará el informetécnico bajo otros términos, como :

  • anuncio técnico,
  • oferta técnica
  • nota metodológica
  • exposición de motivos,
  • memoria justificativa.

" Verdadero criterio de adjudicación, el expediente técnico representa una media del 40% de la puntuación total de una oferta.

☝️ El documento está protegido por el secreto industrial y comercial, y la autoridad contratante no puede revelarlo a sus competidores.

¿Quién redacta el informe técnico?

Esta tarea suele confiarse a un redactor técnico, que recopila y estructura el trabajo de colaboración de todas las partes implicadas, es decir

  • el equipo del proyecto
  • el equipo de ejecución
  • la oficina de proyectos
  • el jefe de obra
  • el responsable jurídico
  • el responsable de comunicación, etc.

¿Cómo se redacta un informe técnico para una licitación?

Composición del expediente técnico

Noexisten briefs técnicos estándar, pero el plan puede desglosarse de la siguiente manera:

  • presentación de la empresa:
    • nombre de la empresa
    • contactos,
    • organigrama,
    • valores y compromisos (innovación, calidad, respeto del medio ambiente, etc.),
    • know-how, especialidades, experiencia;
  • la misión:
    • contexto,
    • objetivos de la misión
    • resumen de las expectativas del emisor;
  • los recursos asignados al proyecto :
    • recursos técnicos
    • recursos humanos,
    • medidas de seguridad,
  • procedimientos operativos (progreso y organización),
    • soluciones técnicas,
    • recursos organizativos,
  • la propuesta:
    • los resultados,
    • el calendario
    • el presupuesto,
    • la tarificación ;
  • procedimientos de seguimiento y evaluación,
  • referencias de clientes y socios,
  • etc.

Para saber lo que se espera, asegúrese de leer previamente los avisos previstos:

  • las normas de consulta,
  • el pliego de condiciones particulares (CCP).

Ejemplo de informe técnico para una licitación

En este vídeo, confidencial y por tanto borroso, puede ver un ejemplo de informe técnico para el sector de la construcción, incluyendo la estructura y el diseño:

8 consejos para elaborar un informe técnico eficaz

La calidad de la redacción es esencial, ya que demuestra la profesionalidad, diligencia y motivación del solicitante.

Limitarse a copiar y pegar un ejemplomejorado de informe técnico encontrado en internet, o a reciclar una solicitud antigua, no es suficiente, e incluso podría ser peligroso.

Podría dar lugar a omisiones y errores que podrían perjudicarle.

  1. Sé concreto, no desgranes todos tus argumentos, sino desarrolla aquellos que sean de interés para el cliente, en función de la convocatoria.

  2. Cíñete al esquema solicitado, si no, estructúralo para que apetezca leerlo . Facilitará la puntuación y la evaluación de los recursos que la empresa desplegará para llevar a cabo el contrato.

  3. Ponte en el lugar de la organización que busca un proveedor de servicios: las preguntas que se formulan en el expediente te servirán de guía.

  4. En la introducción, haz un resumen de los problemas y necesidades del cliente: en resumen, habla del cliente antes de hablar de ti mismo.

  5. Armoniza y presenta tus epígrafes en forma de beneficios para el cliente: ¡positivos y atractivos!

  6. Ilustre sus argumentos con hechos y casos de éxito similares (ejemplos de control de costes, cumplimiento de plazos, satisfacción del cliente, etc.).

  7. Cuide la redacción, especialmente la ortografía y el formato. Un informe técnico eficaz debe ser :
    • claro
    • aireado
    • conciso
    • objetivo
    • equilibrado
    • personalizado,
    • adaptado al proyecto.

  8. Utilice programas informáticos de gestión de ofertas comerciales para mejorar la productividad y la calidad.

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Software para el contenido y la forma

Aunque el contenido es decisivo, la forma siempre es importante, ya que es la puerta de entrada a su propuesta.

Existen herramientas profesionales para redactar y mejorar sus ofertas comerciales, que pueden automatizar parte del proceso de respuesta a las licitaciones.

Por ejemplo, un software como AOS, diseñado para profesionales de los sectores de la construcción, la ingeniería civil y la promoción inmobiliaria, puede utilizarse para gestionar licitaciones en línea y, en particular, para elaborar estimaciones de costes precisas para el presupuesto de una obra.

Para gestionar los informes técnicos y su contenido, existe Proposal Studio, un paquete de software de gestión de propuestas.

Para cumplir los requisitos de calidad de los documentos, ayuda a los redactores de licitaciones y a los responsables de ventas, desarrollo o licitaciones a "convencer a través de la escritura", :

  • capitalizar las propuestas ganadoras
  • respetando la carta gráfica.

Sus principales características son

  • un editor de texto intuitivo para personalizar la propuesta ;
  • una base de conocimientos para facilitar la gestión de contenidos
  • campos de fusión para incluir automáticamente datos clave del mercado en la sección de la candidatura;
  • un módulo colaborativo para compartir, validar y seguir las ofertas.

Elaborar un informe técnico para conseguir contratos

Se trata de ganar nuevos clientes.

No piense que redactar un informe técnico es una pérdida de tiempo y no se concentre únicamente en la oferta de precios. Elabore un documento persuasivo para demostrar que es usted el mejor, dentro del plazo previsto.

Artículo traducido del francés