WealthAgile es una solución innovadora diseñada para asesores financieros que buscan optimizar sus procesos. Con funcionalidades avanzadas de automatización de carteras, un robusto análisis de datos, y una integración CRM sin fisuras, WealthAgile se destaca en el competitivo mercado financiero.

¿Cuáles son las características principales de WealthAgile?

Automatización de carteras optimizada

Diseñada para ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia, la automatización de carteras de WealthAgile permite a los asesores gestionar inversiones de manera más efectiva.

• Ajuste automático de carteras basado en criterios previamente definidos.
• Reasignación eficiente y análisis predictivo.
• Alertas en tiempo real para decisiones de inversión oportunas.

Análisis de datos avanzado

Con herramientas de análisis sofisticadas, WealthAgile proporciona a los asesores una visión integral de las tendencias financieras.

• Generación de informes personalizados.
• Visualización clara de tendencias del mercado y oportunidades.
• Análisis de rendimiento histórico y prognóstico.

Integración CRM sin fisuras

Facilite la gestión de clientes con una integración CRM que centraliza toda la información relevante.

• Acceso instantáneo a perfiles de cliente y historial de interacción.
• Sincronización con calendarios para una mejor planificación.
• Seguimiento de comunicaciones de cliente para servicios personalizados.