Encuentre el mejor software de gestión de clientes en línea

Para los departamentos de ventas y marketing, la gestión de clientes en línea puede ser crucial en todos los ámbitos para lograr una mayor productividad, una marcha más en la gestión del proceso de ventas, una mejor gestión de las relaciones con los clientes y un aumento del roi. Partiendo de la base de que el coste medio de un crm instalado y en funcionamiento es de 1.500 euros* al año por usuario puede ser prohibitivo para una pequeña empresa, considerar soluciones crm gratuitas o de código abierto puede ser una buena opción desde el punto de vista económico. ¿En qué caso es una buena opción? ¿Qué soluciones crm de código abierto son realmente interesantes? En este artículo evaluamos el software de gestión de relaciones con los clientes.

*Precio medio observado en los 5 líderes del mercado

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¿Qué es un software de gestión de clientes online?

Un software de gestión de clientes online es un software que ayuda a automatizar la fuerza de ventas y la relación con los clientes potenciales y actuales. La premisa que subyace al "código abierto" es que el software debe cumplir ciertas características como :

• El programa no puede venderse;
• El código fuente es accesible y puede modificarse;
• Las aplicaciones derivadas de fuentes crm Open Source deben ser posibles.

Los pros y los contras del software crm Open Source

Los argumentos a favor

• El software en sí es gratuito. Puede descargar crm en línea directamente desde el sitio web de la comunidad;
• Las evoluciones son rápidas gracias a la gran comunidad de desarrolladores y, si se tienen los conocimientos técnicos necesarios, tiene grandes márgenes de personalización;
• Las comunidades de usuarios son muy participativas en los foros y responden a tus preguntas cuando aún no han sido resueltas, funcionando un poco como el clásico servicio de atención al cliente.

Argumentos en contra

• Implantación, actualización, mantenimiento y alojamiento a su cargo. El tiempo dedicado a estas operaciones es largo y el camino está lleno de escollos técnicos de principio a fin. Este tiempo invertido suele costar más que la licencia de un crm propietario.
• Las funcionalidades de los crm libres son elevadas y a veces demasiado para las necesidades de una pequeña empresa.
• La ergonomía de los crm libres suele estar por detrás del software propietario. Sin embargo, esto es cada vez menos cierto.

Aplicaciones crm de código abierto

1. vtiger crm: el más popular desde 2004

Vtiger crm es un software orientado al BtoB creado en 2004 a partir de una base de datos Sugarcrm. Vtiger no aporta ninguna innovación particular en comparación con la competencia, pero hace muy bien lo que todo crm de marketing debe hacer: gestión de cuentas y contactos entrantes, atención al cliente, catálogo de productos de referencia, seguimiento analítico del rendimiento de las ventas, fidelización de clientes y agenda personal. La cobertura funcional de vtiger crm está a la altura de la de su competidor Salesforce crm. vtiger se dirige principalmente a las necesidades empresariales de crm para pequeñas empresas.

2. Civicrm: crm para asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro

Civicrm es un crm diseñado para las tareas de las organizaciones sin ánimo de lucro. Tiene características únicas que no suelen encontrarse en un crm tradicional: gestión de socios, donaciones, reagrupación familiar. Civicrm, por tanto, no gestiona clientes y equipos de ventas, sino socios o benefactores. Es posible adaptar Civicrm a un contexto comercial, pero esta aplicación no se recomienda porque puede crear errores. Por último, Civicrm sólo puede utilizarse como complemento de un CMS (Drupal , Joomla! o Wordpress) y no de forma independiente como cualquier otro crm. Civicrm es utilizado por ONG como Amnistía Internacional y Creative Commons.

3. Suitecrm: el nuevo crm gratuito ya es un éxito

Suitecrm se describe como una suite de software de automatización de marketing para la gestión de las relaciones con los clientes (crm). También nació de la base de Sugarcrm y es mantenido por SalesAgility. Es una aplicación gratuita y abierta alternativa a Salesforce. Suitecrm se ha descargado más de 500.000 veces desde la primera versión. Ha sido adoptado por organizaciones muy exigentes como el NHS (National Health Service) en Inglaterra, que busca promover el Open Source internamente. El proyecto Suitecrm ha sido premiado en varias ocasiones por la calidad de su software. La comunidad Suitecrm cuenta actualmente con 25.000 miembros.

4. Zurmo: crm y gamificación

Zurmo está escrito íntegramente en PHP. Triunfó en el mercado porque combinaba funciones típicas de un software crm sencillo (segmentación, datos de clientes, automatización de ventas) con herramientas más lúdicas como las recompensas a los empleados. Esta innovación más una facilidad de uso desde varias plataformas (aplicación crm móvil) la convierten en una herramienta que anima a los empleados a utilizarla. Otras características interesantes son la compatibilidad con varios idiomas y la integración con Google Maps.

5. Espocrm: el crm fácil de usar

Espocrm es un crm que se adapta perfectamente a las pymes. Su interfaz, muy intuitiva, facilita la navegación por todas las funciones que necesita una mediana empresa: gestión de campañas de marketing, gestión de cuentas, agenda, seguimiento y automatización de procesos de venta, mensajería, seguimiento de actividades. Esta herramienta es una opción para las empresas que quieren empezar con una herramienta sencilla que no requiera una formación especial pero que proporcione un beneficio de ventas constante. Este crm es relativamente joven, pero se beneficia de un boca a boca muy favorable, también gracias al modo Saas que permite una gestión de contactos racionalizada a través de un servicio crm basado en la nube.

Sugarcrm ya no es Open Source

No encontrarás Sugarcrm en este ranking porque desde hace varios años no es una herramienta crm Open Source. La empresa se posiciona ahora como competidor directo de Salesforce. Dicho esto, vtiger crm y Suitecrm han ocupado su lugar con gran éxito.

Alternativas de pago

Por supuesto, si las herramientas gratuitas no ofrecen las funciones deseadas, siempre se puede optar por una solución de automatización de Salesforce de pago. En este caso, la variedad es ciertamente mayor y también es posible encontrar un sistema crm basado en la nube. Si lo que le asusta es la inversión económica, las empresas suelen ofrecer una prueba gratuita de 30 días para familiarizarse con la herramienta antes de invertir en ella.

Veamos algunos programas populares:

• Zoho crm
• Salesforce
• Microsoft Dynamics

Del CRM al ERP sólo hay un paso

Muchas herramientas CRM están evolucionando hacia ERP, y en la mayoría de los ERP se puede integrar un módulo de gestión de relaciones con los clientes. De hecho, si no encontró el software que necesitaba con la solución anterior, entonces el CRM que busca podría ser un módulo dentro de un software ERP integrado. La lista de ERPs que ofrecen crm -como Panthera, Sage100cloud, Netsuite- es lo suficientemente extensa como para ofrecer más opciones y oportunidades para su empresa.

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Conclusiones

Los CRM de código abierto son una buena opción desde el punto de vista económico si su implantación y mantenimiento son sencillos. Esto depende principalmente del producto y de su equipo. Sin embargo, la ventaja de los crm de código abierto es sobre todo funcional, ya que el ritmo de desarrollo es más rápido que el de un crm propietario. También puede utilizar un proveedor de alojamiento especializado que pondrá el crm a su disposición en su propia nube para resolver cualquier problema técnico. La lista de crm de código abierto de confianza es relativamente pequeña, por lo que los ERP de código abierto con un módulo crm deberían tenerse en cuenta en la lista de opciones disponibles.